Un CRM que además reparte el trabajo

El problema

Los CRM comerciales están hechos para un proceso estándar. Cuando el tuyo no lo es, acabas forzando la herramienta o usando solo la mitad.

Y además el CRM lleva clientes, pero no lleva proyectos. Así que aparece una segunda herramienta para las tareas, una tercera para los documentos y una hoja de cálculo para lo que no cabe en ninguna.

Al final nadie sabe dónde está el dato bueno, y la dirección no puede ver el estado real de nada sin preguntar.

Qué hace el sistema

• Pipeline de clientes con los estados reales de vuestro proceso, no con los de una plantilla.
• Asignación automática de tareas al área o a la persona que corresponde.
• Gestión de proyectos por fases, con lo pendiente de cada uno a la vista.
• Planes de acción y seguimiento de lo acordado con cada cliente.
• Reactivación de clientes inactivos, con el histórico delante.
• Informes y documentación asociados a cada proyecto.
• Conectado a WhatsApp, correo y calendario, para que la información entre sola.

Qué cambia en el día a día

Una sola herramienta en lugar de cuatro, y hecha a la medida de cómo trabajáis de verdad.

Las tareas se reparten solas al área que toca, así que nadie tiene que estar repartiendo trabajo cada mañana.

Y la dirección ve el estado real de clientes y proyectos sin pedirle un informe a nadie.

Cómo trabajamos

Primero un diagnóstico gratuito de 30 minutos: miramos cómo trabajáis hoy y te decimos qué se puede automatizar y qué no. Si no vemos valor real, te lo decimos y no hay presupuesto.

Si seguimos adelante, cerramos precio fijo y montamos el sistema sobre las herramientas que ya usáis. Sin migraciones, sin cambiar de programas y sin parar vuestra actividad. Formación del equipo y soporte posterior incluidos.

Trabajamos con desarrollo web propio, base de datos en la nube y conectores con vuestras herramientas, entre otras herramientas.

¿Le encaja a tu empresa?

Te encaja si te reconoces en alguna de estas situaciones: la misma tarea se repite muchas veces al mes y siempre igual, hay peticiones que se quedan sin contestar cuando cerráis, alguien dedica horas a pasar información de un sitio a otro, o para crecer tendríais que contratar antes de que los números lo justifiquen.

Con que te suene una sola, merece la pena mirarlo. No hace falta que se cumplan todas.

No te encaja si la tarea ocurre cuatro veces al año y cada vez de forma distinta, si exige criterio propio en cada caso, o si el proceso está hoy tan desordenado que primero habría que ponerlo por escrito. Eso último lo detectamos en el diagnóstico y te lo decimos: automatizar un proceso desordenado solo produce desorden más rápido.

Qué necesitamos de ti

Menos de lo que la gente imagina. No hace falta que tengáis a nadie técnico en plantilla, ni una montaña de datos, ni cambiar de programas.

• Que nos expliquéis cómo se hace hoy, paso a paso. Esa parte es vuestra y no la puede aportar ningún proveedor.
• Acceso a las herramientas que ya usáis y sobre las que se va a montar el sistema.
• Una persona de contacto con capacidad de decidir sobre el proyecto.
• Un rato para revisar las primeras semanas: ahí es donde el sistema se afina y deja de fallar.

Preguntas frecuentes sobre CRM a medida con IA

¿Cuánto cuesta?

El rango habitual es de A medida. Es un rango y no un precio fijo porque depende de cómo tengáis montados vuestros sistemas hoy. Tras el diagnóstico gratuito cerramos precio fijo, sin sobrecostes posteriores.

¿Cuánto se tarda en tenerlo funcionando?

El plazo habitual es de 4 – 8 semanas desde la reunión de inicio. El plazo solo se alarga si estamos a la espera de accesos o información que tenga que facilitar vuestro equipo.

¿Hay que cambiar de programas?

No. Todo se monta sobre las herramientas que ya usáis. No hay migraciones, no cambiáis de software y vuestro equipo sigue trabajando con las mismas pantallas de siempre.

¿Y si no funciona?

Antes de empezar hacemos un diagnóstico sin coste. Si no vemos retorno claro para vuestro caso, os lo decimos y no hay presupuesto. No trabajamos con permanencia en ningún servicio.

Este sistema también se busca como CRM y gestor de proyectos, asignación automática de tareas, software de gestión a medida o desarrollo de CRM a medida. Sea cual sea el nombre que uses, el problema que resuelve es el mismo y la forma de abordarlo también.